Für Anleger in Deutschland und Luxemburg steht ab dem 22. April 2024 dafür zudem die Zeichnungsfunktionalität Directplace der Deutsche Börse AG zur Verfügung. Die Zeichnungsfrist endet am 2. Mai 2024 (12:00 Uhr Mesz), sofern der Angebotszeitraum nicht verlängert oder verkürzt wird.

Zinssatz zwischen 7.00 %-8.00 %
Abo Wind begibt die zum 8. Mai 2029 fällige Anleihe mit einem Zinssatz in einer Spanne von nominal 7.00 %-8.00 % p.a. und in einer Stückelung von jeweils 1000.00 Euro. Der endgültige Zinssatz der Anleihe wird mit einem Bookbuilding-Verfahren nach Ende des Angebots voraussichtlich am 2. Mai 2024 festgelegt. Weitere Informationen einschließlich einer detaillierten Beschreibung der notwendigen Schritte für eine Zeichnung sowie der rechtlich maßgebliche, von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) zu billigende Wertpapierprospekt werden auf der Website des Unternehmens zur Verfügung gestellt.

48 Millionen Euro für Erneuerbare-Energien-Projekte
Der Nettoemissionserlös aus der Anleihe von bis zu 48 Millionen Euro ist für die Finanzierung laufender und künftiger Erneuerbarer-Energien- und Speicherprojekte vorgesehen. Die Mittel werden gemäß dem von Abo Wind aufgestellten Rahmenwerk für grüne Schuldverschreibungen (Green Bonds) insbesondere in die Entwicklung und Errichtung von Wind- und Solarparks sowie Batteriespeichern (einzeln und kombiniert) investiert. Wie auch die Stellungnahme (Second Party Opinion) des Gutachters Imug Rating bescheinigt, stimmt die vorgesehene und zu dokumentierende Mittelverwendung der Anleihe mit den Leitlinien der Green Bond Principles überein, die von der International Capital Market Association (Icma) herausgegeben wurden.

Das Angebot besteht aus einem öffentlichen Angebot in der Bundesrepublik Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg und Österreich sowie einer Privatplatzierung in der Bundesrepublik Deutschland und in weiteren Staaten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien und Japan. Das öffentliche Angebot setzt sich aus (i) einem öffentlichen Angebot in Luxemburg und Deutschland über die Zeichnungsfunktionalität Directplace der Deutsche Börse AG und (ii) einem öffentlichen Angebot in Deutschland, Luxemburg und Österreich über die Webseite von Abo Wind zusammen. Die B. Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft agiert als Sole Global Coordinator und gemeinsam mit M.M. Warburg als Joint Bookrunner im Rahmen der Privatplatzierung.

Text: ee-news.ch, Quelle: Abo Wind AG