21. Sep 2017

Preisbarometer September 2017. ©Bild: PVXchange

PV-Markt: Markenmodule flächendeckend ausverkauft!

(©GG) Die aktuelle Situation im Modulmarkt ist angespannt, wenn nicht dramatisch zu nennen. Jetzt, wo endlich wieder eine gesunde Nachfrage im europäischen Solarmarkt besteht und viele Projekte endlich realisiert werden könnten, fehlen die preiswerten Produkte. Insbesondere polykristalline Standardmodule von Tier -1-Herstellern sind in grösseren Abnahmemengen so gut wie nicht verfügbar.


Aber auch bei monokristallinen Hochleistungsmodulen sieht es mittlerweile kaum besser aus. Die Preise für die noch verfügbaren Restmengen ziehen dementsprechend in den letzten Wochen kontinuierlich an. Zugesagte Liefertermine werden nicht eingehalten und verschieben sich oft um Tage, wenn nicht Wochen.

Kleinere Abnehmer haben Nachsehen
Aber nicht nur die Produkte bekannter asiatischer Marken sind auf dem europäischen Markt schwer zu finden, auch die Module unbekannterer Hersteller, die teilweise in der EU fertigen, haben nach der Sommerpause Schwierigkeiten, mit der steigenden Nachfrage Schritt zu halten. Die gleichen Probleme treten sogar bei einigen namenhaften Wechselrichterherstellern auf. Nicht wenige Projektentwickler und kleinere EPC beschweren sich darüber, dass Rahmenverträge von den Herstellern nicht eingehalten und die bestellten Mengen nicht vereinbarungsgemäss geliefert werden. Man bemüht sich vor allem darum, die wenigen Grosskunden – international agierende EPC und Distributoren – nicht zu verärgern, kleinere Abnehmer haben das Nachsehen.

Starke Nachfrage in China
Aber woher kommt die Verknappung der Module und Wechselrichter, wo doch von den Modulherstellern ständig neue Absatzrekorde gemeldet werden? Die Probleme in Europa sind einerseits auf die starke Nachfrage in China zurückzuführen, die durch die stufenweise Kürzung der Solarförderung zur Jahresmitte und zum Jahresende getrieben wurde. Chinas National Energy Administration (NEA) meldete kürzlich den Zubau von 24.4 GWp Photovoltaikleistung in der ersten Jahreshälfte 2017 an. Prognosen zufolge dürften im gesamten Jahr weit mehr als 40 GWp an neuen PV-Kapazitäten zugebaut werden. Damit wird das Wachstum im Gegensatz zum Vorjahreszeitraum auch in den kommenden Monaten noch relativ hoch bleiben. Die Regierung hat zusätzlich noch Förderprogramme eingeführt, mit denen weitere 5.5 GWp im Rahmen des sogenannten Top Runner-Projekts errichtet werden sollen – Deadline ist Ende September 2017, Ziel ist die Errichtung hocheffizienter PV-Anlagen.

US-Markt: Stärker als prognostiziert
Der zweite Markt, der in einer globalisierten Welt einen grossen Einfluss auf die regionale Entwicklung in Europa hat, ist der US-Amerikanische Markt. In den USA wurden im 2. Quartal 2017 viel mehr PV-Anlagen gebaut, als ursprünglich angenommen und prognostiziert. Laut GTM Research betrug die neu installierte Leistung knapp 2.4 GWp, was eine Steigerung von mehr als 8% im Gegensatz zum Vorjahresquartal bedeutet. Noch viel stärker macht sich hier aber die Bereitschaft vieler Errichter bemerkbar, höhere Modulpreise zu bezahlen als die Kunden in Europa. Die starke Nachfrage in den USA hat ihre Ursache vor allem in der für den 22. September 2017 erwarteten Ankündigung der Internationalen Handelskommission (ITC) der USA zur Suniva-Petition. Je nach Ausgang der Untersuchungen und der finalen Entscheidung des Präsidenten wird es entweder eine weitergehende Marktabschottung geben, oder eben nicht und die Lage entspannt sich.

Angst vor Marktbeschränkungen
Aktuell scheinen viele US-Investoren und PV-Fachfirmen eher mit einer Verschärfung der aktuell schon existierenden Marktbeschränkungen für asiatische Produkte zu rechnen und kaufen daher alle Module auf, die noch vor dem Stichtag geliefert werden können. Da in den USA aber im Durchschnitt 10% höhere Preise bezahlt werden, als in Europa, und bis zu 20% mehr, als im Rest der Welt, muss man sich nicht wundern, wo die hierzulande dringend benötigten Module landen oder warum die Preise seit Jahresmitte wieder kontinuierlich steigen. Dennoch zeigt sich die Branche zumindest für das kommende Jahr optimistisch und spekuliert auf weiteres Wachstum in Europa. Egal wie die Petition in den USA ausgeht – das Ende der Unsicherheit und der Turbulenzen werden sich positiv auf den restlichen Weltmarkt auswirken.

Übersicht der nach Technologie unterschiedenen Preispunkte im September 2017 inklusive der Veränderungen zum Vormonat:

Modulklasse

Preis (€/Wp)

Veränderung
ggü. Vormonat

Beschreibung

High Efficiency

0.52

+ 2.0 %

Kristalline Module ab 280 Wp, mit Cello-, PERC-, HIT-, N-Type- oder Rückseitenkontakt-Zellen oder Kombinationen daraus

All Black

0.51

   0.0 %

Modultypen mit schwarzer Rückseitenfolie, schwarzem Rahmen und einer Nennleistung  zwischen 200 Wp und 275 Wp

Mainstream

0.42

   0.0 %

Module mit üblicherweise 60-Zellen, Standard-Alurahmen, weißer Rückseitenfolie und 250 Wp bis 275 Wp - sie repräsentieren den Großteil der Module im Markt

Low Cost

0.28

- 3.4 %

Minderleistungsmodule, B-Ware, Insolvenzware, Gebrauchtmodule (kristallin), Produkte mit eingeschränkter oder ohne Garantie


(Die dargestellten Preise geben die durchschnittlichen Angebotspreise für verzollte Ware auf dem europäischen Spotmarkt wieder.)

Text: Gema Garay, Senior Consultant und Key Account Manager, PVXchange Trading GmbH

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